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FAQ
MMP에 자주 문의하는 질문들입니다.
더 궁금한 사항이 있으시면 Contact로 연락해 주세요.
  • Q
    성공적인 Deal에 가장 중요한 요소는 무엇인가요?
    A

    성공적인 Deal에 가장 중요한 5가지 요소

     

    1. 기업(매출, 현금흐름, 기술, 인력, 자산 등 소구 포인트를 보유한 회사)

    2. 진정성 있는 자문, 전략 및 중개 서비스를 제공할 주관사

    3. 합리적인 매각 및 인수 사유

    4. 가격(Valuation)

    5. Timing

  • Q
    어느 정도 규모가 돼야 M&A가 가능한가요?
    A

    업종과 산업 및 잠재 인수자의 니즈에 따라 다릅니다.

    스라시오모델을 표방하는 브랜드애그리게이터들은 매출 10~30억 원대에서도 M&A가 가능하고,

    PE 등 전문 투자기관을 대상으로 하는 M&A는 매출 100억 원 이상 규모에서 성사 가능한 경우가 많습니다.

    반면에 일반기업 등 SI 투자자들은 매출, 자산규모를 중요하게 생각하지 않는 경우도 존재합니다.

    다만, 시장 참여자의 여러 가지 특성을 고려할 때 매출 및 현금창출 규모가 클수록 M&A 성사 가능성이 높다는 점은 인지해야 합니다.

  • Q
    M&A 주관사의 역할은 무엇인가요?
    A

    M&A를 진행하는데 필요한 모든 전문지식과 네트워킹을 제공합니다.

    전략 수립 및 Valuation부터 IM 작성과 거래 상대방 탐색을 거쳐 최종 협상 단계와 Deal closing 단계까지 고객사를 대리하여 업무를 진행합니다.

    또한 그 과정에서 발생하는 기업 재무, 회계 및 세무 이슈까지 함께 검토합니다.

  • Q
    당장 Deal을 진행하지 않더라도 도움받을 요소가 있나요?
    A

    잠재 매각 희망자는 중장기적 계획으로 M&A, 투자유치 등 Deal을 준비해야 성공 가능성을 제고할 수 있습니다.

    Pre-Deal Advisory를 포함한 컨설팅의 근본적인 목적은 기업의 Exit 가능성을 제고하는 것입니다.

     

    잠재 인수 희망자는 인수하고자 하는 기업의 특징과 업종 등을 미리 MMP와 공유함으로써 인수 가능성을 제고할 수 있습니다.

    또한 그 과정에서 성공적인 Deal을 위한 다양한 전략을 함께 논의합니다.

  • Q
    수수료는 어떻게 책정되나요?
    A

    MMP 업무는 크게 두 가지로 구성되어 있고 각 서비스 영역에 따라 수수료 책정 방식이 다릅니다.

     

    - Sell/Buy side : Deal의 규모, 특징 및 난이도 등을 고려하여 성공보수(최소 1%~최대 5%)로 수수료를 책정합니다.

     (별도 착수금 없음)

     

    - Valuation/Pre-Deal Advisory : 밸류에이션 및 사전 자문 용역은 기업 규모, 특징 및 난이도에 따라 일정 금액을 정액 청구합니다. 

     

  • Q
    기업가치평가는 어떻게 진행되나요?
    A

    기업가치평가에는 다양한 방법론이 존재하는데, MMP는 기업의 실질가치를 가장 잘 반영하는 방식으로 평가합니다.

    여기서 기업의 실질가치란 'M&A 시장에서 거래될 수 있는 가치'를 의미합니다.

    기업에 대한 실사 및 분석을 기초로 유사 거래 사례를 검토하고 EBITDA Multiple, DCF 등의 방법론을 종합적으로 고려하여 평가합니다.

  • Q
    보안은 어떻게 유지되나요?
    A

    보안은 Deal에 중요한 요소 중 하나입니다.

    MMP 및 잠재 인수자와 Deal을 진행하기 전에 비밀유지약정서(NDA)를 반드시 작성하고,

    Deal을 진행하는 동안 회사 이름이 아닌 Project 명으로 거래를 진행하여 보안을 유지합니다.

  • Q
    Deal 진행에 소요되는 기간은 어느 정도인가요?
    A

    예외적인 경우를 제외하고 최소 3~6개월 이상 소요됩니다.

    Deal의 규모가 클수록 소요 기간이 길어질 가능성이 높습니다.

    최소 수십 억 원~수천 억 원 이상 거래되는 M&A 특성상 굉장히 많은 요소들이 고려돼야 하기 때문에 매도자와 인수자 모두 소요 기간을 넉넉하게 고려해야 합니다.

     

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